01. Хава Нагила
02. Ich Hob Dir
03. Бублички
04. 7/40
05. Shiru Shalom (еврейская литургия)
06. Yerushalaim (еврейская литургия)
07. Abi Gesund
08. Шар голубой
09. Увезу тебя я в тундру
10. Ой, мороз, мороз (при участии Народной артистки России Н.Кадышевой)
11. Песня старого извозчика
12. Попурри "Паровоз": 7/40 / На дальней станции сойду / На Тихорецкую состав отправится / Попутная песня / Постой, паровоз / Голубой вагон
13. Ты ж менэ пидманула
14. Мишка Одессит
15. Мурка
16. Синий туман
17. Попурри СССР: Широка страна моя родная / Арго / Я встретил девушку / Беловежская пуша / В Намангане яблоки / В узких улочках Риги / Червона рута / Мой Ереван (из к/ф "Песня первой любви") / Широка страна моя родная

01. Оперное попурри: Свадебный марш из оперы "Лоэнгрин" / Кабалетта Манрико из оперы "Трубадур" / Ария Царицы ночи из оперы "Волшебная флейта" / Куплеты Мефистофеля из оперы "Фауст" / Куплеты Эскамильо из оперы "Кармен"
02. Une Vie D'amour
03. Go Down Moses
04. Caruso
05. Venus
06. Tonight
07. Be My Love
08. Can't Buy Me Love
09. Israel, Israel
10. To Life (из мюзикла "Скрипач на крыше")
11. Od'yi Snama (еврейская литургия)
12. Ki Mi Zion (еврейская молитва)
13. Отче наш
14. Лакримоза
15. Jesus Christ Superstar (фрагменты из рок-оперы): Hosanna / Хор апостолов
16. Notre-Dame De Paris (фрагменты из мюзикла): Ma Maison E'est Ta Maison / Ave Maria Paien / Belle / Danse Mon Esmeralda / Le Temps Des Cathedrales
17. Money, Money, Money (попурри): Money, Money, Money / Money, Money, Money / Куплеты из оперы "Фауст" - "Люди гибнут за металл" / Money, Money, Моneу
18. Nessun Dorma
19. Un Amore Cosi Grande
20. Куплеты Бони из оперетты "Королева чардаша"