01. Ария Лориса из оперы 'Федора', У.Джордано
02. Вторая ария Калафа из оперы 'Туранадот', Дж.Пуччини
03. 'В горнице моей светло'
04. Оперное попурри
05. Ариозо Фантома из 'Fantom of the Opera', Э.Ллойд-Уэббер
06. 'Увезу тебя я в тундру',М.Фрадкин,М.Пляцковский
07. Лирические сцены по Пушкину 1
08. Лирические сцены по Пушкину 2
09. Лирические сцены по Пушкину 3
10. Лирические сцены по Пушкину 4
11. 'Полет шмеля' из оп. 'Сказка о царе Салтане' (a capella), Н.Римский-Корсаков
12. Попурри 'Паровоз' (a capella), В.Дубовской
13. 'Голуби летят над нашей зоной...', В.Дубовской
14. 'Мишка-одессит', М.Валовац, В.Дыховичный
15. 'Cant buy me love', Дж.Луннон, П.Маккартни
16. 'Back in USSR', Дж.Леннон,П.Маккартни

01. 'Марш рабов' из оперы 'Набукко', Дж.Верди
02. 'Ma tovu' Фрагмент еврейского богослужения
03. 'Реквием', No7, 'Lacrimosa', В.Моцарт
04. 'Отче наш' (a capella) Н.Н.Кедров
05. Хор Апостолов из рок-оперы 'Иисус Христос - суперзвезда', Э.Ллойд-Уэббер
06. 'Slm shalom'
07. 'Окрасился месяц багрянцем' рнп
08. 'Папиросы' еврейская песня
09. 'Две гитары', И.Васильев, А.Григорьев
10. 'Шар голубой', городской романс
11. 'Бублики'
12. Куплеты Бони из оперетты 'Королева чардаша', И.Кальман
13. 'Мурка', одесский шансон
14. 'Песня о дружбе', В.Буликов
15. Прощальная песня из к.ф. 'Обыкновенное чудо'