01. Утиная охота
02. Глухари
03. Есаул (молоденький)
04. Казачья (песня)
05. Кубанская козачья
06. Ветер-конокрад
07. Жеребёнок
08. Кандальная
09. Песня Коня Цыганских Кровей
10. Песня красных конников
11. 38 Узлов
12. По первому сроку
13. Корабль конвоя
14. Проводы
15. Проводи-ка меня, батя, на войну
16. Бабий Яр
17. В горах Афгани
18. Монолог пилота 'Чёрного тюльпана'
19. Я часто просыпаюсь в тишине
20. А может, не было войны
21. Вальс на плоскости
22. Дорога длиною в жизнь
23. На Войне Как На Войне
24. Анафема

01. Салют Победы
02. В 62-м году
03. Дагомыс
04. На плантациях любви
05. Ау
06. Колыбельная
07. Мой брат
08. Вечерняя застольная
09. Одинокий волк
10. Не хочу стареть
11. Старый Конь
12. Марш музыкантского спецназа
13. Мои руки
14. Попутчик
15. Каботажный пароход
16. Ночной разговор
17. Старая армия
18. Разреши, я тебе напишу
19. День рождения