Tracklist:
01. Облака (К. Румянова)
02. Улыбка (К. Румянова)
03. Настоящий друг (К. Румянова)
04. Песенка Красной Шапочки (О. Рождественская)
05. Колыбельная медведицы (А. Ведищева)
06. Песенка Крокодила Гены (В. Ферапонтов)
07. Чебурашка (К. Румянова)
08. Голубой вагон (В. Ферапонтов)
09. Неприятность эту мы переживем! (А. Калягин)
10. Песенка Умки (М. Коробейникова)
11. Это хорошо (Если добрый ты) (А. Калягин)
12. А может быть ворона (Джаз-группа "Диапазон")
13. Чунга-Чанга (А. Ведищева/А. Горохов)
14. Ох, рано встает охрана (О. Анофриев/П. Горохов)
15. Частушки Бабок Ежек (Женская группа Московского камерного хора)
16. Песня переодетых Бременских музыкантов (О. Анофриев)
17. Айсберг (К. Румянова/А. Папанов)
18. Антошка (Мария Лукач)
19. Большой секрет (С. Никитин/Т. Никитина)
20. Когда мои друзья со мной (БДХ)
21. Песня Водяного (А. Папанов)
22. Не волнуйтесь понапрасну (К. Румянова)
23. На далекой Амазонке (С. Никитин/Т. Никитина)
24. Не везет (К. Румянова)
25. Ни кола, ни двора (К. Румянова)
26. Ничего на свете лучше нету (О. Анофриев/ П. Горохов)
27. Песенка Винни-Пуха (Е. Леонов)
28. Расскажи, Снегурочка (К. Румянова/ А. Папанов)
29. Песенка Мамонтенка (К. Румянова)
30. Мы бедные овечки (ансамбль 'Рок-Ателье')
31. Песенка шагающих утят (Ансамбль фольклерной музыки п/у Назарова)
32. Песенка Львенка и Черепахи (О. Анофриев)
33. Кто ходит в гости по утрам (Е. Леонов)
34. В каждом маленьком ребенке (О. Шабина)
35. Кабы не было зимы (В. Толкунова)
36. Какой чудесный день (К. Румянова)
37. Лесной олень (А. Ведищева)
38. Лягушачья ламбада (Е. Понсова)
39. Чему учать в школе (БДХ солист Д. Викторов с Э. Хилем)
40. Спят усталые игрушки (О. Анофриев)

Приятного прослушивания